彩神平台下载app下载:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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【14岁姐姐开家长会】

一方面?,研發投入持續高增♀,中國在全球價值鏈中地位持續上移∟□∟。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽┊?,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⊿∟┊。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⌒∟,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下∴∵,權益資產是各方資金的長期選擇♀。大量沉澱資金將從地產集中釋放♂,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂┊♂。

江暉表示♂,2020年星石投資將繼續聚焦成長股?⊙⌒,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∟∟∵。

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供給端來看﹡π◇,醫改持續推進♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⊙□⌒。需求端來看∴,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⌒﹡,行業需求端長期向好∵π↑。

應用方面△,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實∴?﹡。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)┊,率先爆發的可能主要是2C場景⌒□,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務□□。

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同時□⌒,企業盈利改善∟,股市投資環境更好∴↑♂。中觀數據顯示♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底□。

海外來看⊿♂,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⌒♂,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展△▽⌒。國內來看⌒∵⊙,產業政策持續護航〇⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上⊙。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量?,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上□∵▽。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從宏觀來看♀,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下◇□π,權益資產將是各方資金的長期選擇▽,寬鬆貨幣環境加上產業升級∟﹡,往往是成長股長期牛市的有力催化劑⌒▽。

房地產政策方面⊙,預計2020年在整體從嚴下〇,將進一步進行結構性微調?,「一城一策」將會更加明顯∟↑↑,以釋放合理需求和帶動地方經濟◇。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟◇♂﹡,應用和相關硬件都將受益

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20世紀90年代〇,美國納斯達克指數上漲超過9倍﹡,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍▽▽。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率∴,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⌒。

從企業看⊿♂,內外需環境好轉△∵∵,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升∵﹡,產業鏈景氣度將有望改善◇,並傳導至企業盈利改善△,從而使股市投資環境更好☆┊。

本文首發於微信公眾號:中國基金報⌒▽⊿。文章內容屬作者個人觀點☆,不代表和訊網立場┊⊙π。投資者據此操作◇﹡,風險請自擔♀∵。

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與此同時⌒⌒,消費行業市場份額持續在集中⊙♂,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♂∟,奪取市場份額⊙。

內外需企穩◇☆┊,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看∵,貨幣政策上♂,預計2020年二季度開始?﹡,隨着豬通脹解除△∟,中國將加快跟進全球寬鬆﹡⊿∵,降准降息節奏不再是5bps⌒⊙,而將更大幅度、更快;

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升?↑△,產業鏈景氣度有望改善∵⌒?,並傳導至企業盈利改善⊿△∵,股市迎來更好的投資環境☆◇∴。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□π⊿,我國產業升級正在明顯加速┊□。

從金融機構視角看∴,利率下行期∟,負債端配置壓力上升﹡♂,金融機構有增配權益資產的動力∟⊙。

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1967年末至1987年?⊙,雖然日本經濟增速回落⌒┊,GDP同比從20%左右下降至10%以下△♂,但日經225指數翻了近30倍∟↑。這種股市與經濟增長背離的牛市﹡,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級∵◇△,企業盈利提升┊▽,期間日本企業的ROE均值高達20.7%π。

硬件方面⊙,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍⌒,韓國在5G推出半年的時間內♀π,就實現了人均流量近3倍增長∵。流量爆發需要更多的硬件支持〇☆,因此♂,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升⊿?π,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∟∟。

2019年初∟〇,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」◇∟,得到了市場驗證π。

財政政策上⊿♀,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右◇⌒,並通過多種創新方式π,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂⊙∟,以解決去年資金使用效率不夠高的問題π﹡↑。

海外經驗顯示∵π,寬鬆貨幣+產業升級∵,往往是成長股牛市的有利催化劑∟π。

從居民視角看∴,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上☆,對房產、存款以外的資產配置不足15%π。隨着相對收益的變化∴﹡,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主☆。

12月20日﹡,在「星石投資2020年度策略會」上♀,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷⊙⊙,且更為堅定樂觀▽。他認為:成長股長期牛市來臨⊿〇?。主要邏輯如下:

從產業來看☆♂∟,中國科技產業升級正在超乎想象地加速﹡□,同時消費行業集中度持續上升♂〇。

從外部來看□,外需也將企穩﹡?。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆﹡↑☆,經濟景氣度已初顯回穩跡象π♂π。隨着貿易摩擦緩和?∴,則企穩預期將進一步強化☆。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

另一方面⊿,技術不斷突破⊙△┊,新興產業已經具備全球競爭力﹡◇〇。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業◇。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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两个人已经好久没有特意制造浪漫啦,今年正好是和元宵节同一天,打算和老人孩子一起过,从明年开始打算也像从前那样送送礼物,单独出去吃个饭什么的,嘿嘿!孩子大了,感觉慢慢的两个人还是要增加独处时间的!妈妈们,你们还会过情人节吗?

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